Der Gelehrte Wei Yangsheng kann sein Glück kaum fassen: er darf die wunderschöne Yuxiang heiraten. Sein Glück wird einzig dadurch getrübt, dass er mehr als spärlich ausgestattet ist und seine Frau sich als äußerst frigide entpuppt. Frustriert landet Wei im berüchtigten Pavillon der ultimativen Glückseligkeit, wo sich die schönsten und tabulosesten Frauen des Landes tummeln. Dort beschließt er, seinen winzigen Penis durch den eines Esels austauschen zu lassen...

Fire and Ice is a prehistoric battle of the elements as the dissolute ruler of the Ice World, Nekron, starts a war against the fire people using a massive, advancing glacier and armies of subhuman monsters as his weapons. When he arranges to have the fire king's shapely daughter, Teegra, kidnapped, the adventure begins as she escapes her captors and hooks up with Lorn, lone survivor of an earlier skirmish...